2019年中国餐饮行业市场分析:市场集中度下滑 火锅市场竞争格局较为分散

1、中国餐饮业市场集中度下滑

随着餐饮业向产业化规模化发展,餐饮百强企业也不断壮大。根据中国烹饪协会数据,2018年,餐饮百强企业总营业收入2410.7亿元,同比增长12.2%(为当期标的企业营收同比),增速相比上年提升了1个百分点。进入榜单前三甲企业分别为:百胜中国控股有限公司、金拱门有限公司以及海底捞国际控股有限公司。

由于2018年部分企业出现“掉队”现象,导致2018年百强餐饮企业营收整体规模不如2017年百强餐饮企业营收规模。

从行业集中度来看,2012-2018年,中国餐饮业行业集中度整体呈下降趋势,2018年,中国餐饮百强企业营收占行业整体营收规模的5.6%,较2017年下降了1.6个百分点。餐饮业行业集中度较低。

2012-2018年中国餐饮业百强企业营业收入统计及增长情况

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数据来源:前瞻产业研究院整理

2012-2018年中国餐饮百强企业营收占行业整体营收规模比重统计情况

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数据来源:前瞻产业研究院整理

2、中式快餐和正餐占主要市场,两者界限逐渐淡化

——中式快餐和正餐店占主导地位

根据辰智中国餐饮大数据研究中心数据,2014-2018年,国内餐饮门店数量从399万家上升至657万家,保持年均13.3%的复合增速。

从门店类型来看,中式餐饮门店依然占据绝对主导,中式快餐和中式正餐的数量占比分别为45.4%和32.8%。

——正餐和快餐界限逐渐模糊

目前的餐饮种类主要被分为两种,第一种是正餐,第二种就是快餐。细心的朋友可能发现了,如今的正餐和快餐中间的界限越来越模糊,正餐店开始做起了快餐。

平常工作日人们一般会选择偏快餐的餐饮店就餐,周末节假日聚会的时候就会选择比较偏向正餐的餐馆。但现在不管是平常吃饭还是周末聚会,都可以选择海底捞这样的快餐式火锅。也可以直接点外卖火锅来吃。

2018年中国各类型餐厅数量分布占比统计情况

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数据来源:前瞻产业研究院整理

3、中国正餐企业主打特色品牌营销

2018年,中国正餐市场排名靠前企业包括了杭州饮食服务集团有限公司、北京华天饮食集团公司、上海杏花楼(集团)股份有限公司、山东凯瑞餐饮集团等,这些企业主要以特色品牌营销为主,形成良好口碑。例如北京华天饮食集团公司拥有庆丰包子、同春园、惠丰酒家等多个老字号,杭州饮食服务集团有限公司拥有知味观、杭州酒家、奎元馆、天香楼务四个品牌,同时各个企业菜式具有区域性特色。

中国主要正餐企业品牌及主打菜式分析情况

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资料来源:前瞻产业研究院整理

4、火锅市场竞争格局较为分散

当前中国火锅竞争格局比较分散,CR5仅占5.5%市场份额,根据海底捞招股说明书数据,2017年中国火锅前五大公司分别为海底捞、刘一手、呷哺呷哺、德庄、朝天门,其中海底捞占2.2%市场份额。

2018年中国火锅餐饮门店数量TOP10(按营收)统计情况

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资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国餐饮行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。


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